Leistungen
EFK bietet seinen Kunden spezialisierte Beratungsdienste an, die in erster Linie ausgerichtet sind auf spezifische Eigenkapital- oder Fremdfinanzierungsfragen, und der Bewertung der Stärken des kommerziellen Marktes und des Wachstumspotenzials durch Fusionen und Übernahmen oder andere Maßnahmen der Unternehmensfinanzierung.
EFK arbeitet seit mehr als 9 Jahren zusammen mit großen Energieprojektentwicklern und -investoren für die Akquisition von einzelnen erneuerbaren Energieprojekten und betrieblichen Vermögensgegenständen, als auch für die Entwicklung eines Portfolios solcher Projekte in Rumänien.
Verkauf
Unabhängig davon, ob sich ein Projekt oder ein Unternehmen in der Frühphase befindet oder Einnahmen generiert, EFK verfügt über den Hintergrund und die Branchenkenntnisse, um den Kunden in einen „investitionsbereiten“ Zustand zu versetzen und ihn bei der Suche nach geeigneten Investoren und schließlich beim Abschluss der Transaktion zu unterstützen. Unsere Leistungen umfassen:
- Wertbestimmung des zu veräußernden Vermögenswertes
- Erarbeitung eines Finanzmodells mit geeigneten Annahmen
- Erstellung eines detaillierten Informationsmemorandums und/oder Geschäftsplans
- Zusammenstellung von Präsentationsunterlagen für das Management
- Leitung eines Konsortialkreditprozesses für private Anlegern, strategische Berater, Versorgungsunternehmen und Fonds,
- Koordinierung des Due-Diligence-Prozesses des Käufers
- Unterstützung des Verkäufers bei der Bewertung von Angeboten und der Verhandlung wichtigster Transaktionsbedingungen
Erwerb
Unabhängig davon, ob es sich um eine spezifische oder generelle Transaktion handelt, unterstützt EFK sowohl strategische als auch Finanzinvestoren bei der Identifizierung, Prüfung, Sicherung und schließlich beim Abschluss von Investitionsmöglichkeiten, die ihrer Investitionsstrategie entsprechen. Unsere Leistungen umfassen:
- Vorstellung von Projekten, die den Investitions- oder Entwicklungskriterien entsprechen
- Erstellung einer Finanzanalyse
- Bestimmung der optimalen Investitionsstruktur
- Unterstützung bei der Due-Diligence-Prüfung
- Unterstützung bei der Aushandlung wichtiger Bedingungen
Fremd-kapital
Fremdfinanzierung
EFK unterstützt Kunden bei der Beschaffung von Fremdkapital, bei der Refinanzierung bestehender Kredite, bei der Finanzierung von Expansionen und Übernahmen oder bei der Finanzierung neuer Projekte. Zu den Anwendungen gehören Betriebsmittel-, Sachanlagen-, Brücken- und Mezzanine-Finanzierungen.
Investorengewinnung und Verhandlungen
EFK sucht nach potenziellen Kreditgebern, verhandelt die Kreditbedingungen, erstellt die Informationsmemoranden und - präsentationen, und verhandelt die Dokumente für den Abschluss der Transaktion.
Schulden-umstrukturierung
EFK unterstützt Kunden bei der Umstrukturierung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Zu den Aktivitäten gehören die Bewertung der aktuellen Finanzlage der Kunden, um vertretbare Verschuldungsniveaus zu bestimmen, die Beschaffung von Refinanzierungen und die Strukturierung der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital, sowie auch andere Vereinbarungen zum Schuldenabbau.